江苏汇丰农化使加入股份有限公司初报

(指示地址)):江苏省大丰市丰镇新闸汽车车尾的行李箱村两组

保证人(主承销品商)

(指示地址)):福田区深圳广东金田路大中华国际

发行股数:25,000,000股 

每股面值:人民币元

每股发行价钱:元 

发行日期:2010,octanol 辛醇,27天。

上市的份市所:深圳份市所 

发行后总大写字母:100,000,000股 

隐名对份上市的公司H股去世限度局限的赞成:

1、钟汉教师,现实把持人,赞成:自公司使加入上市之日起三十六月内,

不行让或付托旁人支撑整齐的和间接的HO,它两个都不克不及的购买行为做切片公司的份。。前述的赞成长成后,其在本公司供职时间每年让的使加入不超越其所欺骗公司使加入总数的百分之二十五亲自的组成的橄榄球队;离任六月,公司不得让使加入。;离任六月后的打月内贩卖公司使加入全部有意思的占其所欺骗本公司使加入总数的使相称不超越百分之许多的。

2、公司对立面隐名北京的旧称夏开九鼎值得买的东西胸部、矿泉城市恒力创业值得买的东西股份有限公司

股份有限公司、昆吾九鼎值得买的东西支撑股份有限公司然后唐中义等 29名理当按人口相等地赞成:自公司份之日起一年内自动行为收执,不停止让,两个都不买进公司的使加入。。

3、承当公司董事、监事、年长的支撑层隐名陈晓东、魏光右、碧红小集团、

集子镇、唐中义赞成:更先前的锁定期,在其供职时间每年让的使加入不得超越其所欺骗本公司使加入总数的百分之二十五亲自的组成的橄榄球队;离任六月,公司不得让使加入。;离任六月后的打月内贩卖公司使加入全部有意思的占其所欺骗本公司使加入总数的使相称不超越百分之许多的。

保证人(主承销品商):吉庆防护有限责任公司

招股阐明书签字日期: 2010年 9 月 17 日                       

探通术

发行人和董事、监事、年长的支撑行政任务的赞成招股阐明书及其摘要不存在虚伪记载、给不对的劝告性乡下的或伟大人物删掉,它的可靠性。、精确、整整性承当亲自的和互相牵连法度责任。。

公司本着良心的人和会计学本着良心的人、会计学机构本着良心的人押金、整整。

中国1971证监会、对立面政府部门在这一成绩上作出的究竟哪个决定或评论。,两个都不传达它作出实在性的判别或保证人。。究竟哪个与之相反的乡下的都是不对的和不对的。。

理智防护法的规则,依法发行份后,发行人事情和进项的使多样化,发行人本人本着良心的。,这种使多样化创造的值得买的东西风险,值得买的东西者对本人本着良心的。。

值得买的东西者对招股阐明书及其摘要有究竟哪个疑心。,你适宜翻阅你本人的份经纪人。、初级律师、会计学或对立面专业指导老师。

要紧事项提示符

1、经公司 2009年第二份食物次暂时隐名大会决议及格,在这个成绩垄断的几年还心不在焉赶出。

分派获益,,按t分享老隐名与新隐名。

2、在发行前,该公司的总大写字母为7。,500万股,拟议鉴于发行,2,500万某一阶层的人们

众股,发行后总大写字母为10,000万股,都是去世股。。进入:

钟汉教师,现实把持人,赞成:自公司使加入上市之日起三十六月内,不行让或付托旁人支撑整齐的和间接的HO,它两个都不克不及的购买行为做切片公司的份。。前述的赞成长成后,其在本公司供职时间每年让的使加入不超越其所欺骗公司使加入总数的百分之二十五亲自的组成的橄榄球队;离任六月,公司不得让使加入。;离任六月后的打月内贩卖公司使加入全部有意思的占其所欺骗本公司使加入总数的使相称不超越百分之许多的。

公司对立面隐名北京的旧称夏开九鼎值得买的东西胸部、矿泉城市恒力创业值得买的东西股份有限公司股份有限公司、昆吾九鼎值得买的东西支撑股份有限公司然后唐中义等 29名理当按人口相等地赞成:自公司份之日起一年内自动行为收执,不停止让,两个都不买进公司的使加入。。

承当公司董事、监事、年长的支撑层隐名陈晓东、魏光右、碧红小集团、集子镇、唐中义赞成:更先前的锁定期,在其供职时间每年让的使加入不得超越其所欺骗本公司使加入总数的百分之二十五亲自的组成的橄榄球队;离任六月,公司不得让使加入。;离任六月后的打月内贩卖本公司份全部有意思的占其所欺骗本公司份总数的使相称不超越百分之许多的。

3、行情客户集击中要害风险:使报到期内,前五名客户的行情收益参加为

、、、。高客户浓度适合今天海内农用药剂

一则与交换开展战术,为这家公司暂代他人职务了稳固的获益正方形。,但这也使得公司依赖于要紧客户的风险。。尽管公司与客户有俗歌同事。,客户是海内外知名交换。,交换和财务不动产权良好。,与相当客户有俗歌战术同事拟定议定书,尽管是否主客户的事情在发作使多样化,或使变换其紧握瞄准,将整齐的侵袭公司作品的必需品。。

4、传播缺点保险单使多样化的风险:传播作品传播缺点保险单,

眼前,首要作品的传播缺点率为9%。。传播缺点是泥土各国喻为遍及的保险单。,向预付本第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—4 

中国1971交换在国际从事金融活动市面击中要害竟争才能、它在助长传播市中起着要紧功能。。像大约,传播缺点保险单在可预知的PE时间不克不及的迁移,保险单使变换的能够性也很小。。尽管,赋税收益是适应宏观经济的要紧手腕。。,乡下可以理智市不动产权和乡下预算的必要。,节制调停传播缺点保险单。乡降落廉价值COMP首要作品传播缺点率,将对公司的结局发生必然怎样的侵袭。。

5、大隐名把持风险:在此垄断,钟汉刚欺骗该公司的使加入。,释放令结尾

它仍将诈骗该公司的使加入。。公司已起草并家具了相干方市、

《孤独董事机构》、公司管理的要紧机构是表面保证机构。,从机构安置上戒除桩隐名的把持。,尽管钟汉依然可以依托他的把持不动产权。,侵袭企业一般职员、生孩子经纪方针决策,它对我公司的生孩子经纪有不顺侵袭。。

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—5 

一览表 

发行人陈述。二

要紧事项提示符. 3 

第1节解说。九

第二份食物做切片概述。十一

一、公布者配置文件。十一

二、桩隐名及现实把持人简介. 12

三、过来发行人的财务材料和首要财务目标

四、份发行基金的发行与消耗十四的记号

第三对此成绩的总结。十六

一、这个成绩的基本要旨。十六

二、在这个成绩上相干到各社交的。十七

三、发行人与本案社交的及格的相干。

四、发行上市的要紧日期是18。

第四音级的使遭受危险混乱…十九个

一、交换风险…十九个

二、从事金融活动风险…二十一

三、技术风险…二十二

四、保险和周围的风险。二十三的

五、支撑风险…二十四的记号

六、筹措资产值得买的东西风险。二十四的记号

第五做切片是发行人的基本环境。二十六

一、发行人基本要旨。二十六

二、发行人的历史和重组。二十六

三、发行人合法加标题和伟大人物资产重组的产生和使多样化。三十二

四、发行人验资环境及计量属性

五、发行人的机构创作。许多的五亲自的组成的橄榄球队

六、发行人和股权公司的基本环境。许多的八

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—6

七、大隐名和欺骗MOR的现实把持人的基本环境

八、发行人大写字母。六十七

九、公司原局部工会持股及其整理与度量衡规范

十、发行人的雇工及其社会保证环境。(77)

特殊感应做切片是交换和技术。七十九个

一、发行人的首要事情、首要作品及自言之有理以后的使多样化。七十九个

二、农用药剂不动产权的基本环境。八十岁

三、发行方刊登于头版的首要对手。一百零七

四、发行人的首要事情。一百二十

五、首要固定资产和无形资产。一百四十三的

六、发行人的市面准入。一百许多的一

七、发行人技术程度及研究与使用环境.. 153

八、作品高质量的把持。一百许多的八

第七一节竞赛及互相牵连市。一百六十三的

一、竞赛在相同交换。一百六十三的

二、相干方和相干。一百六十三的

三、相干市165

四、相干到PA的方针决策权和顺序的相干到规则

五、公司近三年及一期相干市的执行环境. 168

六、公司采取的举起和度量衡规范互相牵连市的办法

八号一节董事、监事、年长的支撑层。一百坏孩子的天空个

一、董事、监事、年长的支撑行政任务的及心技工简历。一百坏孩子的天空个

二、董事、监事、年长的支撑行政任务的和心技工的亲自的值得买的东西。一百七十三的

三、董事、监事、年长的支撑行政任务的和心技工薪酬及兼任环境. 175

四、近三年导演、监事和年长的支撑行政任务的的使多样化。(176)

五、对立面阐明.. 179 

第九做切片是公司管理。一百八十岁一

一、隐名大会机构的肉体美与圆满的。十八

二、董事会机构的肉体美和圆满的。184。

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—7

三、中西部及东部各州的县议会机构的肉体美健全及运转环境. 187

四、孤独董事机构的肉体美、圆满的和运转。

五、公猪书记机构的肉体美、圆满的与运转

六、发行人在过来三年击中要害不法行为…一百九十

七、近三年本钱雇用与外面的保证人不动产权

八、关心公司内部把持机构。一百九十

第十做切片是财务会计学要旨。一百九十二

一、指示会计学师的审计异议和简要会计学日志。一百九十二

二、合日志的扣押及其使多样化环境. 201

三、首要会计学保险单和会计学估算.. 203

四、非惯常盈亏账目。二百一十三的

五、首要资产、背债和股权不动产权。二百一十四的记号

六、资产行驶环境。二百一十七

七、期后事项、或不测事情及对立面要紧事项。二百一十七

八、首要财务目标。二百一十八

九、先前的评价。二百二十

十、掌握先前的验资。二百二十一

第十一做切片是支撑根究与剖析。二百二十二

一、发行人结局才能剖析二百二十二

二、发行人近三年财务不动产权剖析、偿付才能剖析。二百许多的

三、本钱性经费剖析… 268

四、使报到期内伟大人物或不测事情对发行人的侵袭。

五、财务不动产权和结局才能的将要遭到报应现在的剖析. 271 

第打事情开展瞄准…二百七十三的

一、公司的经纪瞄准和开展战术。二百七十三的

二、挑剔的的开展展现为年内和将要遭到报应两年。二百四的的记号

三、前述的展现所禀承的防备…二百七十七

四、前述的展现刊登于头版的难事和应战…二百八

五、前述的开展展现与存在交换的相干

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—8

六、这次募股资产的运用对创造前述的瞄准的功能.. 279 

第十三的做切片运用募集资产…二百八十岁

一、为值得买的东西计划筹措资产的计划。二百八十岁

二、本钱值得买的东西计划简介。二百八十岁二

三、新增充其量的剖析。三百一十三的

四、新厂场设备货币贬值对公司业绩的侵袭。

五、募集资产对财务不动产权和经纪业绩的侵袭

第十四的记号一节彩金保险单…三百二十四的记号

一、近三年的彩金保险单。三百二十四的记号

二、近三年彩金分派环境。三百二十四的记号

三、股息保险单在这个成绩较晚地。三百二十五亲自的组成的橄榄球队

四、获益分派。三百二十六

对立面第十五亲自的组成的橄榄球队个要紧计划…三百二十七

一、发行人要旨发表的互相牵连机构安置

二、要紧和约.. 327

三、表面保证人环境。三百三十二

四、诉讼案件和套汇事项…三百三十三的

第十六一节董事、监事、年长的支撑层及互相牵连调解人陈述。三百三十四的记号

一、发行人董事、监事、年长的支撑行政任务的陈述.. 335

二、保证人(主承销品商)陈述.. 336

三、发行人的初级律师陈述…三百三十七

四、审计机关陈述。三百三十八

五、验资机构陈述书。三百三十九个

六、评价机构陈述。三百四十

第十七做切片为参考文献。(341)

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—9 

第1节解说

本招股阐明书,除非另有阐明。,拥护者表达方法具有以下有意思的:

公司、本公司、使加入公司、发行公司或Huifeng公司

江苏汇丰农事使加入股份有限公司

开始指

大大地敞篷摩托艇引起本公司的大丰市龙堤乡乡镇交换支撑办事站、大丰农化厂统一会、陈宇攀、钟汉根、魏光右等 3位理当人 

中国1971防护监督支撑委任是指中国1971防护监管机构

保证人(主承销品商)指吉庆防护有限责任公司

发行人的初级律师是指北京的旧称市天商初级黑色豪门企业

审计机构参照

田建会计学师事务所(原Zhejiang Tianjian会计学师事务所)

评价机构指

矿泉城会计学师事务所,后代替江苏地方资产评价股份有限公司。

农用化学品厂是指DAF的农事研究室。

工会、工会委任

大丰农化厂统一会委任,现由使加入制代替江苏汇丰农化股份有限公司

夏淇九鼎指

北京的旧称夏开九鼎值得买的东西胸部(有限责任使无空闲公司),公司隐名

昆武九鼎指昆都九鼎值得买的东西翻阅股份有限公司,公司隐名

恒利值得买的东西指矿泉城市恒力创业值得买的东西股份有限公司股份有限公司,公司隐名

迪拜植物区系警卫是指上海迪拜植物区系警卫有限责任公司。,我公司的桩分店

聚焦事情指上海聚焦市股份有限公司。,桩公司的分店,  

惠峰组织任务指大丰汇丰组织任务股份有限公司。,我公司的桩分店 

惠峰种业指

江苏汇丰农事科学技术股份有限公司,公司原桩隐名,它在2008,六月被转变。

保湿生化目标

兰州润润化学工程科学技术股份有限公司,迪拜植物区系警卫使加入股份有限公司,它在2009,六月被转变。

北京的旧称英泰指

北京的旧称英信泰康科学技术股份有限公司,现变更为北京的旧称颖泰嘉和科学技术使加入股份有限公司 

江苏英泰指

江苏英泰化学工程股份有限公司,原使加入持股公司,公司于2008和六月被吸取合。

Yingtai市指

北京的旧称瀛鑫泰康国际市股份有限公司,北京的旧称英泰分店

《公司条例》参照江苏汇丰农事法规

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—10 

招股阐明书、本招股阐明书、招股阐明书 

指 

江苏汇丰农化使加入股份有限公司初报

三显示是指

农用药剂登记签到证、生孩子授权证明(或生孩子担保)和作品高质量的、交换规范或交换规范)

农用药剂中间体指 

用油、煤、柏油为常备的,农用药剂常备的中间体的生孩子

农用药剂农用药剂指

农用药剂教育运动身分,总而言之,它不克不及整齐的运用。,必需用于任务上的成各式各样的剂型。,你会用吗?

农用药剂准备任务指 

原使严重用于任务上的后,适合一种齐式。、身分、 

机能、作品度量衡标准及敷用,变薄后可整齐的消耗于修剪机。

除草剂是指用来把持农田杂草丛生的的驱虫剂。

防腐的是指把持植物区系病原微生物的农用药剂。

驱虫剂是用来把欺骗害虫的驱虫剂。

咪唑是咪唑类广谱防腐的。

咪唑锰盐是咪唑类广谱防腐的。,咪唑酰胺锰相配物

溴代苯腈是一种羟基的苯甲精除草剂。

溴代苯腈是指羟基的苯甲精除草剂。,溴苯腈苦味物使严重

两种氰蒽醌是醌类警卫性防腐的。

氟康唑是三唑类广谱防腐的。

吡唑酰胺是一种酰胺类除草剂。

情报转移作物指 

栽种一种或多栽种物区系、发育完整的个体甚至人类情报都被拔出到一种作物中。,使情报结成,举起抗病鼠疫的才能。。

巴斯夫公司是指巴斯夫作物理科公司,德国。

拜耳公司是指拜耳作物理科公司,德国。

NYM公司是指NYAM火腿股份有限公司,澳洲的。

标准西姆公司是指以色列标准西姆阿加姆实业股份有限公司。

EHS 指 

周围的(周围的)、康健(康健)、保险(保险)缩写,周围的、事业康健保险支撑体系,称为EHS支撑体系,揭晓交换的周围的。、事业康健保险专业形势及基本赞成。

ISO9001 指国际正态化机构 9000 族高质量的支撑体系 

ISO14001是指国际正态化机构(ECO)

OHSAS18001 指 

国际正态化机构 18000 族事业康健保险支撑体系 

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

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第二份食物做切片是综述。

本概览仅对招股阐明书全文作简要提示符。在值得买的东西者做出值得买的东西方针决策垄断,应负责看见招股阐明书全文。

一、强迫征兵简介

发行人经江苏省人民政府授权,Su Zhe,大丰市龙地乡乡镇交换支撑办事站、大丰农化厂统一会陈宇攀、钟汉根、魏光右等 3位理当人于 1999 年 1 月 8 日共同大大地敞篷摩托艇引起的使加入股份有限公司,引起时公司指示本钱为1,238万元,历次举起股份举起股份,公司指示本钱为7,500万元。

公司有十积年的研究与使用历史。、化学农用药剂作品生孩子经纪史。眼前,公司已有3家,800吨/年半成品、2,000吨/年辛基溴代苯甲精、1,000吨/年两种氰基蒽醌、250吨/年吡虫啉、200吨/年氟罗唑和5,000吨/年农用药剂作品生孩子才能,它先前适合世上最大的半成品生孩子国。,中国1971最大辛基溴代苯甲精、氟哌唑生孩子交换。泥土最大农用药剂公司拜耳、巴斯夫公司,第三大农用药剂公司、第第七农用药剂公司Maksim公司、八号大农用药剂公司NYM公司已适合独身稳固的客户。

2008年,理智江苏省高新技术交换深信支撑特遣部队《关心深信江苏省 2008年第二份食物批高新技术交换的传单》(苏高企协【2008】9号),公司已被深信为第二份食物批高新技术交换。积年来,敝一向往理科的构象转移。,公司正逐渐优美的体型适合集原药生孩子、准备任务用于任务上的、研究与使用、作为中国1971著名的农化交换及格。公司每年都有落山高科学技术满足的的作品。、高净增值的新作品问世,真正产生了生孩子产生。、使用产生、后备发电、作品殖民地在打手势盘问创造击中要害优势。公司诈骗10项发明专利证。,另有22项专利证在审察中。。公司由人文资源和社会保证部意味着。、中国1971石油化学工程协会统一命名行进。

公司半成品使用计划是乡下专项工程。、乡下举行开幕典礼基金计划、乡下科学技术效果重点计划、江苏纵火烧工程、江苏省科学技术第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—12 

效果转变专项资产计划,常备的常备的被贾深信为高科学技术作品、由乡下经贸委决定为乡下级新公共相干,其衍生作品铜盐的使用计划;辛基溴代苯甲精计划被列为乡下星火展现。,作品被江苏省深信为高新技术作品。;拟除虫菊杀虫剂酯常备的计划是乡下纵火烧展现。、乡下星火展现、江苏纵火烧工程、江苏科学技术展现,拟除虫菊杀虫剂酯类常备的被江苏深信为高新技术作品;噻苯隆原药计划为乡下星火展现;二噻农(二氰蒽醌)原药的生长与工业化使用计划被江苏省科学技术厅决定为国际科学技术同事展现-技术引进和同事研究与使用计划。

及格积年的营销做完,该公司已初步肉体美了首要大行政区的营销把编排到广播网联播。,及格“三农 110短信办事平台”和“400通国收费办事直接联络热线服务电话”与批发公司、肉体美零售店与最终用户及格的不能分离的亲属。。同时,公司依托高高质量的的作品。,敝在中国1971肉体美了汇丰创造铭刻于。、UFA办事铭刻于等良好铭刻于形象,惠峰牌被深信为江苏名牌。,惠峰牌原产作品被深信为江苏名牌作品,阳光赞同元素、对法国人的蔑称假造等种种迹象也敏感地生根于内心里。。

公司强调事业化、国际化的打手势盘问,以“做中国1971农民买得起的好药”为己任,完整地一致多种资源,创造经纪上涂料和经纪效益的跨绳式开展。眼前,公司依据通过作弊预先安排好结果的的开展形势稳步开展。,竭力适合交换击中要害出类拔萃的人物。、宽宏大量的的的作品线、具有整整不动产权链的广泛的型农事化学工程交换。

二、把持隐名与现实把持人简介

在这个成绩垄断,发行人大写字母总数为7,500万股,包罗30名理当人隐名。、2名隐名和1名有限责任使无空闲公司隐名。。

发行人桩隐名和现实把持按人口相等地为钟汉根教师,简要引见列举如下。:

钟汉根:男,中国1971国籍,无使人厌烦的庇护权,身份证号码320926196409102016,公馆:江苏省大丰市市丰镇新龍堤街999号,靠在上面的董事长兼执行经理。,整齐的持股公司53,941,502 股使加入,发行前公司总大写字母的会计学处置。。钟汉根教师曾开腰槽“通国优秀青年交换家”、江苏省的流行音乐十大畅销唱片

陈列品专利证女发明家名誉称号,江苏省矿泉城市市特殊感应次通国人民代表大会。

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—13

三、过来发行人的财务材料和首要财务目标

以下财务材料摘自天健会计学师事务所股份有限公司天健审〔2010〕3768 号《审计使报到》,财务目标是理智审计的财务材料计算出版的。。

(1)合获益表的首要材料。

单位:万元 

计划 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 

营业收益:40,  68, 83,  43,  

营业获益7,  12, 10,   5,  

获益总数7,  13, 10,   5,  

净获益6,  11,  8,   3,  

联在一起于总公司掌握者的净获益6, 8,  3,

(二)合资产背债表的首要材料。

单位:万元 

计划     

总资产78,  71, 62, 32, 

游资39,  36,  28,   24,  

非游资39,  35,  34,    8,  

背债总数35,  34, 36, 25, 

行驶背债34,  34, 34, 23, 

非行驶背债:1, 1, 

隐名合法加标题43,  36, 26,  7,

(三)合资产行驶表的首要材料。

单位:万元 

项    目 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 

经纪运动净资产行驶:8,  5,    10,          

值得买的东西运动净资产行驶:- 5,  -4,   -12,    -2,  

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—14 

筹资运动发生的净资产行驶:- 2,     6,     1,  

汇率变更对现钞的侵袭额              

现钞及现钞等价物净增3,  -2,  4,  

(四)首要财务目标

财务目标     

行驶比率     

速动比率     

资产背债率(总公司)

无形资产(不包罗变脏运用权)与净资产的使相称

    

财务目标 2010年 1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 

应收票据信任速率(次)

库存周转次数(次)

利息税货币贬值及分期还债前获益

(数一千的)

9, 17, 13, 7, 

收益警卫并联(次)2

每股经纪运动净资产行驶(元)

    

每股净资产行驶(元)

基本每股进项(元)

变薄每股进项(元)

额外的相等地净资产进项率

四、防护值得买的东西基金的发行与消耗

?份生:人民币权益股(A股)

?份面值:人民币元

?发行价钱:元 

鉴于发行的全部有意思的:2,500万股

?发行方法:网下向询价不赞成询价人类与网上资产申购买价发行相混合 

发行前每股净资产:元(按2010,六月,30,听者的联在一起)母

公司隐名合法加标题除号在这个成绩垄断总大写字母计算) 

发行后每股净资产:元(按2010,六月,30,听者的联在一起)

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

1—1—15 

总公司的隐名合法加标题增刊部分估算的和

?发行不赞成:合格的质询和海内理当人开户、公司和对立面值得买的东西者(乡下法度)、法度制止购买行为者除外)

这笔筹款是值得买的东西的。:

1、发行面值为2花花公子的人民币权益股(A股)发行,500万股,募集资

掌握黄金都用于公司的首要事情。,其瞄准是为了以下瞄准:

计划术语 

值得买的东西总数 

(数一千的)

估计破土工期

计划立项的周围的审批

一、原作品扩建工程

1、年产量3,常备的000吨,常备的7,993至1年。

盐业改造实验

〔2009〕66号。

盐环

[2009]33号

2、年产量10,000吨辛基溴代苯甲精半成品计划13,932至1年。

盐业改造实验

[2009]07号 

盐环

[2009]34号

3、年产量1,000吨氟罗唑常备的药计划11,974至1年。

盐业改造实验

[2009]151号 

盐环

[2009]23号

二、深用于任务上的和市面供养计划

1、年产量13,000吨农用药剂用于任务上的计划18,665至1年。

盐业改造实验

[2009]132号 

盐环表不正常的忧虑〔2009〕35

2、农用药剂基层营销把编排到广播网联播优美的体型计划6,2年056年

三、研究与使用供养计划

农用药剂环保配药及香料农用药剂EngI

5,022至2年。

盐业改造实验

[2009]115号 

盐戒值班NO.〔2009〕36

合    计 63,642 ---

2、是否现实瞄准版的,超越估算值得买的东西额。,公司将理智其游资发工资。

黄金位及支撑体制,使用过剩资产增刊行驶性。大约的安置将有助于促进更公司的财务不动产权。。现实募集资产心不在焉值得买的东西过去的计划ACC,基金缺口是由公司它本身瞄准的。。

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1—1—16 

第三成绩概述

一、这个成绩的基本环境

1、份生:人民币权益股(A股)

2、每股面值:人民币 元

3、发行股数:2,500万股,发行后的总大写字母为10,000万股的 25%

4、发行价钱:元

5、市盈率:起飞非惯常盈亏账目前后的净获益

大写字母总数的变薄

6、发行前每股净资产:元(按2010,六月,30,听者的联在一起)母

公司隐名合法加标题除号在这个成绩垄断总大写字母计算)

7、发行后每股净资产:元(依据2010,六月,30),审计是可归罪的。

总公司的隐名合法加标题增刊部分估算的和

8、市净率:倍

9、发行方法:使用把编排到广播网联播实施询价不赞成并实施价钱

多种方法的混合

10、发行不赞成:适合资质盘问和海内开户的

然人、公司和对立面值得买的东西者(乡下法度)、除制止购买行为规则外

11、承销品方法:天平认购

12、筹资总数估算数:121,725万元;估算净进项:114,216万元

13、发行本钱估算

工程量

资助及承销品费6,386万元

审计验资费 353万元 

初级律师费220万元。

要旨发表等费为550万元。

集料7,509万元

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二、比较期相干到各社交的

(i)发行人:江苏汇丰农事使加入股份有限公司

法定代理人:钟汉根 

指示地址:江苏省大丰市丰镇新闸汽车车尾的行李箱村两组

亲属电话: 0515-83255333 

描写: 0515-83516755 

亲属人:郑鲁明、碧红小集团

(二)保证人(主承销品商):吉庆防护有限责任公司

法定代理人:杨宇翔

指示地址:Futian Dis金田路大中华国际市正方形的8层

亲属电话: 021-62078613 

描写: 021-62078900 

保举代议制的:黄澎、冯甫

计划协办人:张严冰 

计划群部件王宇明、万同、陈星

(三)发行人初级律师:北京的旧称万商田沁法度公司

本着良心的人:徐猛 

指示地址:Beijin朝阳区东第四音级环路华艺国际胸部

独身阻碍,3层楼。

亲属电话: 010-82255588 

描写: 010-82255600 

操作初级律师:陈凯、胡刚

(四)会计学师事务所:田建会计学师事务所股份有限公司

法定代理人:胡少先 

指示地址:杭州市西溪路129号娄9号

亲属电话: 0571-87855340 

描写: 0571-87559003 

操作指示会计学师:林国雄、陆立华

(五)份登记签到:中国1971防护登记签到结算有限责任公司深圳分行

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

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法定代理人:戴文华

指示地址:深圳深南中路1093号中信广场大厦18层

亲属电话: 0755-25938000 

描写: 0755-25988122

(六)上市市所:深圳份市所 

法定代理人:陈东正

指示地址:深圳深南东路5045号

亲属电话: 0755-82083 

描写: 0755-82083190

(七)首要承销品商收执岸:中国1971岸深圳东门支店

户名:吉庆防护有限责任公司

解释: 810400012708027001

三、发行人与发行人及格的相干。

发行人和调解人本着良心的发行、年长的支撑行政任务的及操作行政任务的及格不存在究竟哪个整齐的或间接的的股权相干或对立面合法加标题相干。

四、发行份的要紧日期

(i)查询和推荐信的时间:2010,octanol 辛醇,20天到2010天,octanol 辛醇,22天。

(二)价钱公报日期:2010,octanol 辛醇,26天

(三)把编排到广播网联播下的紧握日期和报应日期:2010,octanol 辛醇,27天。

网上订购日期和报应日期:2010,octanol 辛醇,27天

(四)份上市日期:上市后尽快发行。。

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第四音级大风险混乱

值得买的东西者在评价公司发行的份。,除本招股阐明书中暂代他人职务的对立面要旨外。,应特殊思索以下使遭受危险混乱。。

发行人特殊是值得买的东西者,关怀相干到行情客户集击中要害风险、传播缺点保险单使多样化的风险、首要隐名风险把持等风险混乱的扮演,并朝外看见本条文全文。

按要紧性怎样或值得买的东西扣押排序,公司刊登于头版的风险列举如下。:

一、经纪风险

(1)行情客户集合风险。

使报到期内,前五名客户的行情收益参加为、、、

。高客户浓度适合今天海内农用药剂一则与交换开展战术,为

这家公司暂代他人职务了稳固的获益正方形。,但这也使得公司依赖于要紧客户的风险。。尽管公司与客户有俗歌同事。,客户是海内外知名交换。,交换和财务不动产权良好。,与相当客户有俗歌战术同事拟定议定书,尽管是否主客户的事情在发作使多样化,或使变换其紧握瞄准,将整齐的侵袭公司作品的必需品。。

(二)依托国际从事金融活动市面风险。

本公司首要行情原装作品。,客户首要是大大地农事和多国公司和穹顶。。使报到期内,公司传播收益为19,万元、36,万元、22,

一万元和12元,万元,参加计算每个时间的收益。、、3%及,

在一边,公司仍有做切片作品及格北京的旧称瀛鑫泰康国际市股份有限公司等市公司创造传播。像大约,海内市面的不顺使多样化,会对公司的经纪发生更大的负面侵袭。。

(三)市面竞赛风险。

农用药剂不动产权是独身完整竞赛的不动产权。,中国1971有宽宏大量的的创造商。。公司在国第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

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咪唑胺的引入、溴苯腈辛酸酯、两种新作品,如氰蒽醌。,及格公司的技术改良和市面使流行,公司的首要作品举起巨万的值得买的东西有助益和良好的业绩。,它能够会招引对立面海内创造商更多地值得买的东西于敝的作品。,加深市面竞赛。尽管公司的各首要作品技术满足的较高,公司已勤勉生孩子工艺形成河道的专利证警卫。,公司以其市面位牧草有理的获益程度,如下举起市面准入门槛。,但从短期看,细分市面将大幅增长。,将举起市面竞赛度,侵袭交换效益。

(四)键半成品的价钱动摇风险。

酚是咪鲜胺的键中间体,是父母亲的身份常备的。,它亦辛基溴代安息香酸键中间体的常备的。。2007年前,跟随国际宏观经济周围的的使多样化,国际原油价钱大幅动摇。,中国1971的酚价钱动摇很大。,公司经纪风险举起。一方面,整个的公司的作品都是以本钱加成反应买价方法行情的。,它可以全然向下流的下流去世本钱兴起的压力。,在另一方面,公司采取农闲备用收买测定。,以廉价收买宽宏大量的半成品。,均衡半成品本钱。

(五)作品抵换风险

农用药剂作品俗歌运用后,修剪机能够有抗性。,于是侵袭疗效。,并且新的更为高效的农用药剂作品的涌现,它也会对大约的农用药剂作品发生抵换功能。,侵袭农用药剂作品运用必需品的混乱。尽管我公司的首要作品是大吨位农用药剂ABROA。,修剪机无尖头抗性。,做切片作品在中国1971尚有高端作品使流行阶段,尽管一旦作物发生有重大意义的的抗性并发生高级的的功效。,将侵袭敝作品的市面必需品。。晚近,公司每年都有落山高科学技术满足的的作品。、高净增值的新作品问世,真正产生了生孩子产生。、使用产生、后备发电、打手势盘问创造的作品群优势,为公司的可持续开展暂代他人职务强有力的保证。。

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

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二、财务风险

(1)外面的保证人风险

招股阐明书使靠近日期,该公司仍有1的表面保证人天平。,000万元,公司的净资产。公司外面的保证人部由交互保证人包括。

份度量衡标准第十五亲自的组成的橄榄球队、对立面要紧事项、三、外面的保证人的相干到使满足。尽

支撑公司与GUA从事耐久的同事相干。,以当心的姿态,敝对今天的CRE停止了挑剔的的考察。,以为其不克不及还债长成倾向的能够较小,鉴于G,公司仍有共同责任的风险。。

(二)倾向风险。

使报到终点站,公司速率参加为、、及 ,速动比率

参加为 、、及 ,资产背债率参加为、、

及 ,公司的行驶性比率和速动比率平的。,高资产背债率,有必然数额的补偿损伤。

债风险。这种环境的出现是:公司正有要害开展时间。,对本钱的必需品很大。,但心不在焉整齐的的融资开导。,正是及格岸贷款和供给者暂代他人职务的短期记入贷方融资,公司背债增长首要集合在交换性背债。,该公司还使用其做切片行驶背债停止俗歌值得买的东西。。跟随公司事情上涂料的神速放宽和伟大人物的IMP,它创造了结局的圈值得买的东西。,并且,公司执行举起股份扩股,从事金融活动创作尖头更。。

(三)汇率风险。

使报到期内,公司传播收益为19,万元、36,万元、

22,一万元和12元,万元,参加计算每个时间的收益。、、3%

及,首要散布在除英国外的欧洲国家和美国。,美国元结算。2005年起,中国1971执行汇率机构。

了改造,人民币兑花花公子汇率大幅动摇。。使报到期内,公司的外币损伤参加为

万元、万元、一万元一万元。跟随公司海内市面拓展的拓展,

传播收益将促进举起,在指定时间,汇率动摇将对公司事情发生必然侵袭。。

第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

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(四)净资产进项率降落的风险。

使报到期内,公司额外的相等地资产进项率参加为、、及

。筹措资产后,该公司的净资产将大幅举起。,筹措资产值得买的东西计划。

必要必然的时间来发生效益。,估计该公司净资产进项率将在T较晚地降落。,与净资产进项率降落相干到的风险。

(五)传播缺点保险单变更的风险。

传播作品传播缺点保险单,眼前,首要作品的传播缺点率为9%。。传播缺点是泥土各国喻为遍及的保险单。,向预付本中国1971交换在国际从事金融活动市面击中要害竟争才能、它在助长传播市中起着要紧功能。。像大约,传播缺点保险单在可预知的PE时间不克不及的迁移,保险单使变换的能够性也很小。。尽管,赋税收益是适应宏观经济的要紧手腕。。,乡下可以理智市不动产权和乡下预算的必要。,节制调停传播缺点保险单。乡降落廉价值COMP首要作品传播缺点率,将对公司的结局发生必然怎样的侵袭。。

三、技术风险

(1)技工流失的风险。

作为技术密集型交换,稳固的技术一群是可持续开展的基本。公司在农用药剂交换中不时探究和特别基金管理机构。,培育了较强的研究与使用才能。、经验宽宏大量的的的技术使用群。尽管公司先前肉体美了健全的研究与使用机制和招引力,牧草技术群的稳固。,同时,逐渐创造研究与使用任务的度量衡正态化。、排出化,群同事:交换R&D的首要测定,但公司仍无法戒除键研究与使用行政任务的的流失。。

(二)心技术泄露风险

公司的心技术是由技工停止俗歌的研究与使用。、在生孩子做完中产生,它是公司的心竟争才能。。尽管公司勤勉了做切片技术专利证勤勉书。,享用专利证警卫,肉体美严厉秘而不宣机制。,与键行政任务的签署非竞赛性拟定议定书,但鉴于海内知产第一章招股阐明书及发行公报                                     招股阐明书 

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加标题警卫易受攻击的。,并且,除此之外宽宏大量的的非专利的证技术。,公司依然存

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